2017年至今，分析儀器行業(yè)的發(fā)展穩(wěn)中向好姿態(tài)明顯

2017 年，儀器儀表大行業(yè)連續(xù)兩年同比兩位數(shù)增長(zhǎng)，企穩(wěn)回升。試驗(yàn)儀器、光學(xué)儀器、醫(yī)療儀器設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表、工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制系統(tǒng)等分行業(yè)營(yíng)收同比增幅較高;工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制系統(tǒng)分行業(yè)同比增速超過大行業(yè) 0.91 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 11.62，比上年增速高1.91 個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩年增速低于大行業(yè)之后，首次超過大行業(yè)，對(duì)大行業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 986 億元，同比增長(zhǎng) 15.69，高于營(yíng)收 4.98 個(gè)百分點(diǎn)，高于 2016 年同期 3.19 個(gè)百分點(diǎn)，全行業(yè) 20 個(gè)分行業(yè)中僅 2個(gè)分行業(yè)利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)，七成分行業(yè)為兩位數(shù)增幅。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年每月我國(guó)儀器儀表行業(yè)增加值增速始終保持在10以上，全年為 12.5，分別高于上年同期和機(jī)械工業(yè)3.1 和1.8個(gè)百分點(diǎn)。2017 年儀器儀表行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資 1879 億元，同比增長(zhǎng) 11.33，較 2016 年同期提高 6.93 個(gè)百分點(diǎn)，高于制造業(yè)增幅 8.77個(gè)百分點(diǎn)，在機(jī)械工業(yè)十二個(gè)子行業(yè)中居**。

傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)出口商品中，電度表出口數(shù)量和金額均創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)到4085萬只和8.36 億美元，同比增幅分別達(dá)到29.91和35.01，單只價(jià)值明顯上升;其中智能電表貢獻(xiàn)較大，所占份額達(dá)到 93.6，同比增長(zhǎng) 39.3。

萬用表出口 2325 萬只，金額達(dá)到 1.61 億美元，同比增幅分別為1.67和2.48;光學(xué)元件出口規(guī)模增長(zhǎng)，單件價(jià)值量在下降，出口金額為 17.59 億美元，同比增長(zhǎng) 8.49;物鏡出口金額為12.30億美元，同比增長(zhǎng) 25.33，單件價(jià)值量上升;望遠(yuǎn)鏡出口金額為3.05億美元，同比下降 1.75。

在高附加值出口商品中，顯微鏡、壓力測(cè)量?jī)x表、測(cè)距儀、水平儀等商品出口金額大，增長(zhǎng)快;其中壓力測(cè)量?jī)x表出口金額達(dá)到 5.71億美元，同比增長(zhǎng) 17.47，顯微鏡出口金額為 2.72 億美元，同比增長(zhǎng) 8.23。

行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

行業(yè)之間、同行企業(yè)間的態(tài)勢(shì)開始逐步出現(xiàn)分化，市場(chǎng)和技術(shù)等資源向行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)(或細(xì)分行業(yè)龍頭)集中，同類產(chǎn)品、同等規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額差距逐步拉開，強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局開始顯現(xiàn)。特別是上市企業(yè)，利用融資和品牌優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，對(duì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，提高行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度有一定的積極意義。聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、金卡智能、科陸電子、海興電力、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、埃斯頓、漢威電子、高德紅外、合眾思?jí)?、中海達(dá)等企業(yè)近年來通過并購(gòu)、發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)拓展等迅速擴(kuò)大規(guī)模，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均超過 10 億元，有的達(dá)到近 50 億元規(guī)模。

工業(yè)自動(dòng)化拉動(dòng)明顯

工業(yè)自動(dòng)化儀表及系統(tǒng)分行業(yè)營(yíng)收增幅和利潤(rùn)總額增幅均高于行業(yè)整體水平，由于其在行業(yè)中占比較大，對(duì)行業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)的拉動(dòng)作用顯著。2017 年的主要市場(chǎng)還是在流程工業(yè)，整體需求呈回升勢(shì)頭，特別是石化、核電、天然氣等領(lǐng)域在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)下，優(yōu)化存量、改造升級(jí)，為儀器儀表行業(yè)提供了新的機(jī)遇，需求增長(zhǎng)明顯，而冶金、電力、建材等需求不旺，軌道交通需求有放緩的勢(shì)頭。智能制造的主要進(jìn)展也還是在流程工業(yè)(如電廠、石化、煉油等領(lǐng)域)，2017 年和利時(shí)科技集團(tuán)、浙江中控技術(shù)、上海工業(yè)自動(dòng)化儀表研究院、南京菲尼克斯等行業(yè)企業(yè)入圍第一批智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商推薦目錄;行業(yè)企業(yè)相繼完成了裝備制造企業(yè)智能制造工廠解決方案、虛擬仿真、示范線 MES、立體倉(cāng)庫(kù)、餐飲企業(yè)配餐智能化等項(xiàng)目，離散工業(yè)智能制造解決方案的能力逐步形成;以和利時(shí)、中控技術(shù)為代表的流程工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)向離散工業(yè)拓展取得進(jìn)展和匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、埃斯頓等企業(yè)的崛起將為我國(guó)離散自動(dòng)化的加速發(fā)展形成示范。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程任重道遠(yuǎn)

科學(xué)儀器類別中，試驗(yàn)機(jī)、電子測(cè)量?jī)x器、光學(xué)儀器等分行業(yè)的數(shù)據(jù)表現(xiàn)比較突出。試驗(yàn)機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)主要受環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備和振動(dòng)、試驗(yàn)臺(tái)架的拉動(dòng)，而力學(xué)試驗(yàn)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在行業(yè)設(shè)備大型化和專機(jī)定制化的情況下，對(duì)企業(yè)工程化管理能力的要求凸顯。電子測(cè)量?jī)x器和光學(xué)儀器主要受益于智能制造、IT 產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)科研以及**需求的增長(zhǎng)。地質(zhì)儀器、核儀器等雖然指標(biāo)較好，但整體規(guī)模偏小，對(duì)行業(yè)影響力不大。一直發(fā)展平穩(wěn)的實(shí)驗(yàn)分析儀器行業(yè)，2017年的營(yíng)收和利潤(rùn)增幅均低于行業(yè)水平，而在華外資企業(yè)均運(yùn)營(yíng)良好，實(shí)驗(yàn)分析儀器的進(jìn)出口逆差又一直高居不下，雖然有行業(yè)企業(yè)通過高端典型用戶檢驗(yàn)檢疫系統(tǒng)的比對(duì)驗(yàn)證取得一些成效，以及**行業(yè)推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化儀器應(yīng)用等工作，但國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)地位弱勢(shì)、被擠壓在低端市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的狀況難以迅速改變，積蓄力量、厚積薄發(fā)，真正實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到面的突破仍需時(shí)日。

2017 年科學(xué)儀器類別中值得一提的是環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器: 隨著國(guó)家對(duì)水、氣、土污染整治不斷加碼，環(huán)保系統(tǒng)對(duì)監(jiān)測(cè)端需求不斷釋放。以環(huán)境治理中的大氣為例：2017 年為京津冀大氣治理考核年，專項(xiàng)督查北京周邊 18 城市空氣質(zhì)量(包括京、津、冀、山東、山西、河南六省市)，并將六省市 28 個(gè)城市列為大氣污染防治范圍大氣污染傳輸通道城市;加之排污許可證推進(jìn)，水泥、鋼鐵、石化行業(yè)排污許可證發(fā)布稿已經(jīng)公布，其他 12 個(gè)行業(yè)預(yù)計(jì)短期內(nèi)也將陸續(xù)下發(fā)。行業(yè)增速提升明顯，超低排放從電力行業(yè)到鋼鐵行業(yè)、石化、水泥行業(yè)等逐步擴(kuò)大的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的剛性需求十分突出;另外VOCS 減排要求明確、網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)需求增長(zhǎng)、小型空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)品放量等。水、土、危廢固廢污染整治也對(duì)監(jiān)測(cè)儀器需求的內(nèi)生性增長(zhǎng)動(dòng)力十足，具備較大市場(chǎng)空間。因此，雖然環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器營(yíng)收數(shù)據(jù)相對(duì)平緩，但以先河環(huán)保、雪迪龍、聚光科技為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，仍處于增幅大于 20的高速發(fā)展階段。

產(chǎn)品可靠性和綜合性價(jià)比問題愈顯突出

可靠性問題、性價(jià)比問題對(duì)于裝備制造業(yè)是共性問題，也是老生常談的老大難問題。由于行業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)多數(shù)以跟蹤模仿為主，大都缺少對(duì)基礎(chǔ)工藝和核心技術(shù)的研究，造成大部分產(chǎn)品的先天不足，雖然很多企業(yè)不惜重金引進(jìn)了先進(jìn)制造設(shè)備，加強(qiáng)了基礎(chǔ)管理工作，但整個(gè)生產(chǎn)鏈的精益化、智能化程度仍有待提高，大部分產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性、綜合性價(jià)比與國(guó)外產(chǎn)品依然有明顯差距。